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生意社:2023年菜粕冲高回落及预测
2024-01-09 16:41:28 来源:生意社

菜粕市场价格走势图表

菜籽粕价格曲线

从生意社数据监测系统可以看出,2023年国内菜籽粕行情整体呈现冲高后回落态势。2023年年初国内菜籽粕市场价格3354元/吨,年末市场价格2971元/吨,年内跌幅11.40%,最高点出现在8月份均价为4066元/吨。

23年大致分三个阶段

第一阶段:1-3月震荡下跌。2022/2023全球油菜籽产量8730万吨,同比增长1240万吨,2023年1-3月国内进口菜籽同比大增,油厂开机偏高,菜粕供应预期增加。菜粕库存持续上涨。春节过后,养殖终端有补库需求,由于豆菜粕价差较大,菜粕替代优势明显,在一定程度上支撑菜粕。水产养殖处于淡季,菜粕需求疲软。

第二阶段:4-8月不断上涨。6月USDA月度报告公布美豆种植面积下降,加之进入三季度厄尔尼诺天气影响全球气候失衡,油料减产担忧严重,利好菜粕行情上涨。需求方面,4月开始水产养殖恢复,步入旺季,支撑菜粕价格上涨。

第三阶段:9-12月持续下滑。9-12月进口菜籽供应增加预期强烈,菜粕供应预期宽松,进入9月后气温逐渐下降,水产养殖旺季收尾,菜粕需求低迷,供增需减,打压菜粕行情持续下跌。加拿大菜籽CNF报价持续回落,进口成本降低,利空国内菜粕价格下跌。

2024年预测:

供应:2022/2023全球油菜籽产量8730万吨,同比增长1240万吨,2022/2023全球菜籽供应宽松,进口窗口利润打开进口原料菜籽大幅增加,国内油厂开机呈现上升趋势,菜粕供应宽松。USDA12月报告显示,2023/2024全球菜籽产量8698万吨,同比减少2.07%,减产幅度缩窄,有数据统计,2023/24年度南美大豆总产有望达到2.2亿吨,较上年增产近2800万吨,创历史新高,全球油料供应宽松概率较大,打压菜粕行情。

近2年国内进口油菜籽数量

进口:2023年1-11月份,国内进口油菜籽数量475.25万吨,同比大增235.79%。2023年1-11月份,国内进口菜粕209.29万吨,同比增加5.25%。2024年第一季度预估油菜籽到港量170万吨,2023年同期为166万吨,2021年同期仅为38万吨,国内菜籽供应仍然宽容格局不改。

需求:2024一季度水产养殖处于淡季,市场采购积极性放缓,刚性需求量减弱,市场需求低迷。2024年一季度,南美大豆处于生长期,南美大豆丰产预期升温,拖累菜籽粕行情。菜粕需求淡季下,跟随豆粕行情波动为主。菜粕自身供需双弱,生意社认为一季度菜粕或将继续震荡窄幅偏弱运行为主。

近4年菜粕年度对比图

近四年菜粕行情走势可以看出,23年菜粕行情受进口原料大增背景下,走势相对22年偏弱,2024年一季度面临2023年大量进口油菜籽造成的国内供需充足局面,一季度处于菜粕消费淡季,另一方面,在南美大豆丰产形势下,预计菜粕短期内震荡窄幅偏弱运行。

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